کدام روانکار بورسی بهترین عملکرد را داشت؟ نفت سپاهان در صدر رشد درآمد قرار گرفت

نفت سپاهان صدرنشین رشد درآمد شد؛ رقابت نزدیک چهار غول روانکار در بازار سرمایه

به گزارش پتروشیمی‌ها | بررسی گزارش‌های ماهانه چهار شرکت بزرگ صنعت روانکار شامل نفت سپاهان، نفت بهران، نفت ایرانول و نفت پارس نشان می‌دهد این صنعت همچنان یکی از پربازده‌ترین گروه‌های بازار سرمایه از منظر رشد درآمدی محسوب می‌شود. درآمد تجمیعی این چهار شرکت در مردادماه ۱۴۰۵ به ۲۵.۷۱ هزار میلیارد تومان (همت) رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۲۰ درصد افزایش یافته است.

با این حال، بررسی جزئیات عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهد رشد درآمد در همه نمادها ناشی از افزایش تولید نبوده و در بسیاری از موارد، افزایش نرخ فروش محصولات مهم‌ترین عامل رشد درآمدهای ریالی بوده است.

خبر مرتبط

روایت تانکر ترکرز از تنگه هرمز؛ تنها نفتکش‌های ایرانی عملیات STS انجام می‌دهند

مؤسسه رصد نفتکش‌ها «تانکر ترکرز» اعلام کرد در شرایط کنونی، تنها نفتکش‌های ایرانی اقدام به انجام عملیات انتقال محموله از کشتی به کشتی (Ship-to-Ship...

وضعیت کلی صنعت روانکار در مرداد ۱۴۰۵

افزایش درآمد نسبت به تیرماه نیز نشان می‌دهد صنعت روانکار همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده، هرچند شدت رشد میان شرکت‌ها متفاوت بوده است.

بهران همچنان بیشترین درآمد ماهانه را ثبت کرد

از نظر مبلغ درآمد مردادماه، نفت بهران همچنان جایگاه نخست صنعت را حفظ کرد و با اختلافی اندک، نفت سپاهان در رتبه دوم قرار گرفت.

درآمد مردادماه شرکت‌های روانکاری

سه شرکت بهران، سپاهان و ایرانول در مجموع بیش از ۸۳ درصد درآمد کل صنعت روانکار در مردادماه را به خود اختصاص داده‌اند.

ایرانول؛ رکورددار رشد درآمد مرداد

اگر معیار مقایسه، سرعت رشد درآمد باشد، نفت ایرانول بهترین عملکرد را ثبت کرده است.

درآمد این شرکت نسبت به مرداد سال گذشته حدود ۱۵۰ درصد افزایش یافته و بالاترین نرخ رشد درآمد ماهانه را در میان چهار شرکت به خود اختصاص داده است.

پس از ایرانول، نفت سپاهان، نفت بهران و نفت پارس قرار گرفته‌اند.

نفت سپاهان؛ متفاوت‌ترین عملکرد صنعت در گزارش پنج‌ماهه

اگرچه ایرانول در مرداد بهترین رشد را ثبت کرده، اما در بررسی عملکرد تجمیعی، نفت سپاهان بدون رقیب ظاهر شده است.

عملکرد تجمعی پنج‌ماهه

رشد ۱۶۸ درصدی درآمد، بالاترین نرخ افزایش میان شرکت‌های روانکاری است و مهم‌تر اینکه این رشد تنها حاصل افزایش نرخ فروش نبوده است.

چرا عملکرد نفت سپاهان متفاوت است؟

بررسی آمارهای تولید و فروش نشان می‌دهد کیفیت رشد درآمد نفت سپاهان نسبت به سایر رقبا بالاتر بوده است.

شاخص‌های عملیاتی «شسپا»

در حالی که برخی رقبا با کاهش تولید یا افت حجم فروش مواجه بوده‌اند، سپاهان همزمان توانسته میزان تولید، حجم فروش و درآمد خود را افزایش دهد؛ موضوعی که از رشد واقعی عملیات شرکت حکایت دارد.

روغن پایه؛ موتور محرک درآمد سپاهان

اصلی‌ترین محصول درآمدزای نفت سپاهان در مردادماه، روغن پایه بوده است.

• فروش روغن پایه: ۲۵.۴ هزار تن
• درآمد حاصل: ۳.۲۸ همت
• سهم از کل درآمد: ۴۶ درصد

بخش عمده این محصول نیز به بازارهای صادراتی اختصاص یافته و صادرات همچنان مهم‌ترین مزیت درآمدی سپاهان محسوب می‌شود.

بهران؛ درآمد بالا اما افت حجم فعالیت

اگرچه نفت بهران همچنان بیشترین درآمد صنعت را ثبت کرده، اما بررسی آمارهای مقداری تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد.

در این شرکت:

• تولید نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
• حجم فروش افت داشته است.
• رشد درآمد عمدتاً ناشی از افزایش نرخ فروش بوده است.

نفت پارس؛ رشد درآمد در سایه افزایش نرخ

نفت پارس نیز با وجود رشد حدود ۱۰۰ درصدی درآمد مردادماه، در بخش عملیاتی عملکرد متفاوتی داشته است.

• کاهش تولید
• افت فروش
• افزایش درآمد ناشی از رشد نرخ محصولات

این موضوع نشان می‌دهد درآمد بالاتر الزاماً به معنای افزایش فعالیت عملیاتی نیست.

ایرانول؛ بهترین ماه، اما پایین‌ترین رشد پنج‌ماهه

نفت ایرانول در مردادماه عملکرد درخشانی داشت و بالاترین رشد درآمد را ثبت کرد، اما در مقیاس پنج‌ماهه، رشد درآمد این شرکت حدود ۸۲ درصد بوده که پایین‌ترین نرخ رشد میان چهار شرکت محسوب می‌شود.

این اختلاف نشان می‌دهد عملکرد یک ماه نمی‌تواند به تنهایی معیار ارزیابی وضعیت کلی شرکت باشد.

مقایسه برندگان هر شاخص

چشم‌انداز صنعت روانکار

گزارش مردادماه نشان می‌دهد صنعت روانکار همچنان از رشد نرخ محصولات منتفع می‌شود، اما در میان شرکت‌های این گروه، نفت سپاهان توانسته علاوه بر افزایش نرخ فروش، رشد واقعی تولید و فروش را نیز تجربه کند؛ موضوعی که کیفیت سودآوری این شرکت را نسبت به بخشی از رقبا متمایز کرده است.

در مقابل، شرکت‌هایی مانند نفت بهران و نفت پارس اگرچه از نظر درآمد عملکرد مطلوبی داشته‌اند، اما تداوم رشد آن‌ها در آینده بیش از گذشته به روند تولید، میزان فروش و شرایط بازار داخلی و صادراتی وابسته خواهد بود.

جمع‌بندی

گزارش مردادماه صنعت روانکار نشان می‌دهد درآمد این صنعت با شتاب قابل توجهی در حال افزایش است، اما کیفیت این رشد در همه شرکت‌ها یکسان نیست. در حالی که بخش عمده رشد درآمد برخی شرکت‌ها از محل افزایش نرخ فروش حاصل شده، نفت سپاهان با رشد همزمان تولید، فروش و درآمد، توانسته جایگاه خود را به عنوان برترین شرکت صنعت روانکار از منظر رشد عملیاتی در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تثبیت کند؛ موضوعی که می‌تواند در ادامه سال نیز مورد توجه فعالان بازار سرمایه و سهامداران این صنعت قرار گیرد.